客户资料个性化定义设置：可按企业需求自定义客户资料类别，按客户类型、等级、状态、行业、来源、信用度、关联度等条件录入客户信息。总经理可导出所有客户信息资料，客户信息一经收录，即永久安全拥有。

贸易机会流程化跟踪管理：从售前到售后，从线索的收集到机会的生成，从一次会面到成为终身的合作伙伴，所有的过去的事、将来的信息等等，全面整合在一起，层推跟进，实时管理。内置的邮件系统同客户跟踪的完美整合，并直接将收发的邮件自动记录到客户的跟踪记录。

服务记录详细化归档备份：包括来往邮件信息、回访跟踪、费用记录、合作状况、合同管理等相关文档全部记录归档，并自动安全备份。对往来邮件实行集中管理，自动分拣并分发到相应客户/业务人员的名下，对于没有对号的新客户的邮件，只有主管或总经理有权限查阅，也可以根据情况将该新客户分配给指定业务人员，所有邮件都自动保存副本并归档。